21 de junho de 2024 •
CSMV assessora Dayco na venda global da divisão de produtos Propulsion Solutions
Em maio, a Dayco Incorporated, líder global em sistemas de motores e peças para o setor automotivo e industrial, anunciou a venda global da sua divisão de produtos de propulsão veicular, Propulsion Solutions, para o fundo Aurelius Private Equity.
Em preparação para a venda, a Dayco realizou uma reestruturação societária que segregou jurídica, financeira e fisicamente a linha de produtos Propulsion Solutions dos demais negócios da empresa no Brasil.
O CSMV assessorou a Dayco tanto na reestruturação quanto nos aspectos brasileiros da venda, em um processo que durou quase dois anos e contou com o envolvimento de diversas áreas do escritório, como societário/M&A, trabalhista, imobiliário e tributário.
O caso foi conduzido pela sócia Graciema Almeida e pelo associado Gustavo Preza (Societário/M&A), e contou com a contribuição dos sócios Luís Fernando Carvalho (Imobiliário), Thereza Cristina Carneiro (Trabalhista), Flávio de Haro Sanches (Tributário) e Ana Carolina Monguilod (Tributário), além dos associados Lucas Costa Paim (Imobiliário) e Marcela Ishii de Miranda (Trabalhista).
Também atuaram na transação como assessores da Dayco o escritório McDermott, Will & Emery e a PwC. Os escritórios Baker & Mackenzie e Trench Rossi Watanabe (no Brasil) assessoraram a Aurelius Private Equity.
Last May, Dayco Incorporated, a global leader in engine systems and parts for the automotive and industrial sectors, announced the global sale of its vehicle propulsion products division, Propulsion Solutions, to the Aurelius Private Equity fund.
In preparation for the sale, Dayco carried out a corporate restructuring that legally, financially and physically segregated the Propulsion Solutions product line from the company’s other businesses in Brazil.
CSMV advised Dayco on both the restructuring and the Brazilian aspects of the sale, in a process that lasted almost two years and involved several practices of the firm (corporate/M&A, labor, real estate and tax).
The case was led by partner Graciema Almeida and associate Gustavo Preza (Corporate/M&A), and also involved partners Luís Fernando Carvalho (Real Estate), Thereza Cristina Carneiro (Labor), Flávio de Haro Sanches (Tax) and Ana Carolina Monguilod (Tax), as well as associates Lucas Costa Paim (Real Estate) and Marcela Akhemi Ishii (Labor).
McDermott, Will & Emery and PwC also advised Dayco in the transaction. Baker & Mackenzie and Trench Rossi Watanabe (in Brazil) advised Aurelius Private Equity.